Sau một thời gian dài vắng bóng, một kiếm sĩ bậc thầy trong dòng máu hoàng gia, Yeh Cool-son, trở lại cung điện của hoàng đế để thách đấu Snow, một bậc thầy ẩn dật, thành một kép vào đêm giao thừa. Vào những ngày trước khi kép, những điều kỳ lạ xảy ra trong cung điện, hầu hết được nhìn thấy qua con mắt của Dragon 9, một thủ lĩnh của đội cận vệ, người xen kẽ giữa việc theo đuổi nhiệm vụ nghiêm túc và đùa cợt. Bạn gái của anh, Jade, là một gái điếm; Công chúa Phoenix, em gái của hoàng đế, là bạn của anh từ khi còn nhỏ. Có những vụ giết người trong cung điện, và bằng chứng chỉ ra Snow, người mà Dragon 9 tin rằng đang ở trên mức đáng ngờ. Khi công chúa bị thu hút bởi Yeh và khi cuộc đọ sức đến gần, liệu Rồng 9 có tìm ra chuyện gì đang xảy ra không?